水明は力になりたいと追いかけてきたフェルメニアと合流を果たす。しかし心強い仲間を得たのも束の間、水明たちの前に勇者エリオットが現れる。彼は女神のお告げを理由にレフィールを連れ去ろうとするのだが……！レフィールを守るため、水明は魔術を操り英雄たる勇者と相見える――!!