見事魔将ラジャスを打ち負かした水明だが、激闘の反動で突如レフィールが幼女と化してしまう!?そんなレフィールを連れてネルフェリア帝国へ向かった水明は、帝国有数の魔法使いリリアナ・ザンダイクと出会い、底しれぬ実力に警戒を強めるのだった……。その最中、倒したはずのラジャスが黎二によって退治されたと聞いた水明は、困惑を極めるのだが……。